ShessaiKanban: mover tarjetas y asignar valor de oportunidad
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Cuándo usarlo
Úsalo cuando prefieres ver tus conversaciones como un tablero de oportunidades de venta en vez de una lista de chats. Solo aparece si tu plan tiene Kanban habilitado.
Paso a paso
- 1Cada tarjeta es un ticket. Arrástrala entre columnas para mover al contacto de una etapa a otra.
- 2Dentro de la tarjeta, toca Asignar Valor (o Editar Valor de la Oportunidad si ya tiene uno) para registrar cuánto vale esa venta potencial.
- 3Las columnas mismas -- los nombres de las etapas -- no se editan aquí: se crean y renombran en TagsKanban, una pantalla aparte a la que se llega desde el propio Kanban.
¿Vas a eliminar una etapa completa en TagsKanban? Antes revisa si tiene tarjetas activas -- el sistema pide confirmación, pero muévelas a otra etapa primero si no quieres perderles el rastro.
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